新能源“十四五”規劃要注意這些關鍵抓手
            發布者:admin | 0評論 | 2601查看 | 2020-09-09 18:19:41    

            可再生能源發展“十四五”規劃進入關鍵時刻,和“十三五”不同,由于光伏風電項目已經不再需要補貼,限定可再生能源指標已經失去合法性。給規劃工作增加了難度,我們判斷非化石能源占一次能源消費比例將成為“十四五”光伏需求之錨,在2019年這一指標已達到15.3%。


            2025年指標定在多少,決定了“十四五”系能源裝機的下限,根據我們的測算,如定在17.5%,則國內光伏年化需求將達到60-70GW,如果達20%,則可達到95-105GW,鑒于當前中央對于新能源的高度重視,我們判斷十四五規劃的“關鍵指標”可能高于此前預期。


            一、“十四五”規劃進入關鍵時刻,可再生能源指標失去合法性


            2020年4月9日,國家能源局發布《關于做好可再生能源發展“十四五”規劃編制工作有關事項的通知》,決定未來五年新能源發展走勢的“十四五”規劃正式開展,根據計劃,2020年9月底前應完成規劃研究報告,11月底形成征求意見稿,2021年3月前需要形成送審稿。


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            非化石能源占比將成為“十四五”規劃的核心指引。“十三五”期間因為光伏風電普遍需要補貼,因此需要通過指標的形式對總量進行控制,但“十四五”期間,補貼退出,指標的合法性也不復存在。


            我國最高領導人在國內外重要會議上曾多次表態,中國將努力提升非化石能源占一次能源消費比重,2020年目標為15%,2030年目標為20%,至2050年該比重有望達到50%。此前我們認為,“十四五規劃”這一指標可能落在15%(2020年現狀)-20%(2030年目標)的中位數17.5%,但是考慮當前中央對于新能源高度重視,為了進一步提升對可再生能源的支持力度,我們認為17.5%這一數據可能需要上調。


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            一次能源指自然界中以原有形式存在的、未經加工轉換的能量資源,從類型上看包括化石能源和非化石能源。我國一次能源消費量以標準煤為單位進行計量,2019年我國一次能源總消費量為48.6億噸標準煤,非化石能源消費量約7.4億噸標準煤,非化石能源占比15.3%,已提前完成十三五目標。


            化石能源主要包括煤炭、原油和天然氣,非化石能源主要包括風能、太陽能、水能、核能、生物質能、地熱能、海洋能等能源。能源的最終消費形式有發電、供熱、動力和化工等。非化石能源最主要的消費形式是各類新能源發電,2019年非化石能源消費量占比為15.3%,其中約14.3%均由通過發電形式提供。


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            二、從非化石能源占比目標測算“十四五”光伏、風電需求


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            進一步提升非化石能源占比最主要依靠光伏、風電增長。在各種非化石能源中,水電、核電、生物質發電等開發潛力都相對有限,而風電和光伏可開發空間巨大。


            ●水電:2019年發電量13019億kWh,近4年復合增速4%,后續開發潛力較低,因為現有裝機(356GW)已占據經濟可開發容量的91%,占全部理論可開發容量比例也超過50%。預計十四五年均發電量增速略降至3%。


            ●核電:2019年發電量3483億kWh,近4年復合增速20%,后續開發潛力一般,核電開發同時受到安全及地域限制,且建設周期較長,十四五期間新增并網相對較小。考慮在建核電機組11臺12.18GW,籌建16.6GW,核電建設周期5-6年,預計十四五年均發電量增速略降至約12%。


            ●生物質發電:2019年發電量1032億kWh,近4年復合增速10%,后續開發潛力一般,由于資源條件有限且開發成本較高,但考慮生物質補貼政策仍將延續,預計十四五年均發電量增速維持10%。


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            我們認為非化石能源占比目標有可能在十四五期間完成,因此我們對上述目標進行17%-20%區間的敏感性測算,首先計算屆時風電、光伏的發電量需求,在中性情況(17.5%)下風電、光伏發電量:


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            進一步對光伏與風電在十四五期間的發電量比例進行多場景測算,在2025年光伏與風電的發電量比例為55:45的假設下,光伏年平均裝機需求53-105GW,風電年平均裝機需求24-48GW。



            按照非化石能源占比17.5%計算,屆時風電、光伏的發電量占比分別約8%、7%。假設2020年全社會用電量增速1%,十四五期間平均增速5%。


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